顧問先ごとの案件進捗・期日・請求/入金状況を一画面で管理。担当者ごとの対応もれや請求もれを防ぎ、今月どこに期日が集中しているかが一目でわかります。
| 顧問先 | 案件種別 | 担当 | 期日 | 状態 | 報酬 |
|---|
会計事務所や税理士事務所では、顧問先ごとの月次顧問・決算申告・年末調整・記帳代行といった案件が同時並行で動き、期日と請求がExcelや個人の記憶で管理されがちです。担当者が増えるほど対応もれや請求もれが起きやすく、入金消込も後回しになりがちです。
会計事務所の顧問先管理と案件管理、請求管理システムをひとつにまとめると、誰がどの顧問先のどの案件をいつまでに対応するか、請求済みか入金済みかが一画面で見えるようになります。Khoraiは、こうした税理士の業務システムを事務所の運用に合わせてフルカスタムで制作します。
顧問先管理だけの小規模なものから、案件管理・請求管理・入金消込まで含む構成まで、規模により幅があります。御所の業務量と必要な機能をうかがった上でお見積りします。まずは無料でご相談ください。
はい。Excelの顧問先データや案件一覧はそのまま取り込めるよう設計します。現在の運用を確認し、これまでの台帳を生かしながら専用システムへ移行できます。
はい。未請求の案件や入金待ちの請求を期日とあわせて可視化し、請求もれを防ぎます。請求済データと入金実績を突き合わせる入金消込も組み込めます。